Flash Playerınızı güncellemeniz gereklidir.
Haber Tarih : 02 Mayıs 2008, 10:48
Çalık Grubu Halkbank'a talip oldu!
Sabah - Atv'yi satın alan Çalık Grubu kredi aldığı Halkbank'a talip oldu!
75 yıllık tarihinde, hiçbir kuruma 125 milyon dolardan daha büyük kredi vermeyen Halkbank, ekstra teminat dahi istemeden 375 milyon doları tek kalemde Çalık şirketi Turkuvaz'a aktarırken, Çalık Grubu'nun da Halkbank özelleştirmesi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Çalıkbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sümer, "Türkiye'de büyük bir banka almak ve finansta büyümek istiyoruz. Halkbank için yabancı bir ortakla hareket edebiliriz" diyerek grubun hedefini ortaya koydu.
1933 yılında küçük esnafı desteklemek amacıyla 2284 sayılı kanunla kurulan Halkbank, 375 milyon dolarlık tarihinin en büyük kredisini tek kalemde Çalık Grubu'na gözünü kırpmadan vererek Başbakan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO olduğu bu gruba, Türkiye'nin ikinci büyük medya kuruluşunun sahibi olma imkanını da adeta bahşetti.
Özkaynaklarının 1.1 milyar dolarlık bu alımın bırakın yarısını, çeyreğini bile finanse etmeye yetmediği, bu alım için hazırlanan finansman modeli ile net olarak ortaya çıkan Çalık Grubu'nun kredi kullandığı Halkbank'ın sahibi olma arzusu ise işin sürpriz kısmını oluşturuyor.
Çalık Grubu'nun Halkbank ile ilgili olduğu söylemi, bu tip satışlar öncesi piyasada sıkça dolaşan dedikodulardan da değil üstelik.
Serdar Sümer'in sözleri...
Çalıkbank'ın Halkbank'a olan ilgisini bizzat Çalıkbank'ın tepe yöneticisi söylüyor.
Nerede söylüyor?
Profesyonel finansçıların, banka müdürlerinin, şirket avcılarının en çok rağbet ettiği mergermarket.com'da söylüyor.
Ne zaman söylüyor?
Çalık Grubu, tam da Sabah-atv finansmanı için fellik fellik para ararken, 28 Mart 2008'de söylüyor.
Burası öyle herhangi bir internet sitesi değil.
mergermarket.com, birleşme ve satın alma haberlerinde referans olarak gösterilen, sadece üyelerinin belli bir ücret ödeyerek edindikleri özel şifre yardımıyla girebildikleri bir site.
Dünyanın 53 farklı noktasında ofisleri var. Uluslararası satınalmalar konusunda bilgi hizmeti veren bir kurum olan mergermarket, dev satın almalar ve hisse devirleri konusunda danışmanlık yapan kuruluşlara anlık bilgi sağlıyor.
İşte böylesine önemli referans bir siteye, 28 Mart 2008'de konuşan Çalıkbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sümer, "Türkiye'de büyük bir banka satın almak ve finans sektöründe yaygın bir şekilde büyümek istiyoruz" ifadesini kullanıyor.
Vatan'ın haberine göre Sümer, "Ancak Halk Bankası tek başına teklif vermemiz için çok büyük. Yabancı bir banka ile ortak hareket edebiliriz" diye devam ediyor.
Aynı haberde konuyla ilgili yorumlar da yer alıyor. Türkiye'de Yunan Alpha Bank'ın Anadolu Endüstri Holding'e ait Abank'ın alımı konusunda yaşadığı sıkıntılara aleyhte haberlere dikkat çekiliyor ve "Hükümet de bu tip eleştirilerin önüne geçebilmek için kamu bankalarının yerli bir ortağı olan konsorsiyumlara satışına sıcak bakıyor" deniliyor.
Hükümet de sıcak bakacaktır
Yabancıların Türkiye'de satın alma girişiminde yerli ortakla hareket etmesinin sadece finans sektöründe değil, tüm sektörlerde çok sık görülen bir strateji haline geldiğinin de altı çiziliyor ve Migros örneği veriliyor.
Halkbank'a da, içinde yerli bir grubun olduğu konsorsiyumun teklif vermesinin hem muhalefetin eleştirilerini dengeleyeceği hem de açılacak davaların önüne geçebileceği vurgulanıyor.
Çalık Grubu'nun Hükümet'le olan ilişkilerinin çok iyi olduğuna da dikkat çekilerek, bu tip bir oluşuma Hükümet'in sıcak bakacağının altı çiziliyor.
Nasıl, iyi değil mi?
Önce kredi kullan. Ardından kredi kullandığın bankayı satın al. Türkiye bu tip tuhaf satın alma modellerini 2001 bankacılık krizinden önce gördü.
Biz bu işler bitti diye düşünüyorduk ama otorite kurum BDDK'nın gözü önünde pişkinlik seviyesini bile zorlayan işler çevriliyor.
Herhalde Halkbank'ın alımı için de gerekli olan finansmanı, bir başka kamu bankası olan ve Sabah-atv alımına karışmayan Ziraat Bankası'ndan temin etmenin yollarını ararlar. Zira Sabah-atv için para çıkaramayan Çalık Grubu'nun Halkbank için özkaynak yaratması imkansız.
Halkbank'ın değeri 7 milyar dolar
Halkbank'ta 2007 yılı Mayıs ayının sonunda halka arz yapılmış, hisselerin yüzde 24.98'lik bölümü Özelleştirme İdaresi tarafından satılmıştı. Genelkurmay-Hükümet gerginliğinin gölgesinde yapılan satışa, arz edilen hisselerin 8 katı 12.9 milyar dolarlık talep gelmiş, hisse fiyatı belirlenen tavan fiyat olan 8 YTL olmuştu. İlk halka arzda Kuveytliler, Halkbank hisselerinin en iyi müşterisiydi.
Halkbank hisseleri halka arzdan bu yana geçen 1 yılda biraz değer kaybetti ve dün itibarıyla da 7.3 YTL'lik fiyata geriledi. Dünkü kapanışa göre bankanın toplam piyasa değeri 9.1 milyar YTL seviyesinde. Yani yaklaşık 7 milyar dolar. Bankada şayet yüzde 51'lik blok satış yapılırsa Çalık Grubu gibi Halkbank rüyası gören bir potansiyel alıcının en az 3.5 milyar doları cebine koyması gerekecek. 1.1 milyar dolarlık Sabah-atv alımı için 750 milyon dolar kamu bankalarından, 200 milyon dolara yakın da Katar'dan para bulup TMSF'ye ödemeyi ucu ucuna denkleştiren Çalık'ın, eti budu belli olmuşken böyle bir satın almanın hayalini kurabilmesi de oldukça ilgi çekici.
1999'da kurulan Çalıkbank yatırım bankacılığı yapıyor
* ÇalIk Holding'in finans sektöründeki ilk iştiraki olan ve 1999 yılında kurulan Çalıkbank, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Çalıkbank kurumsal ve ticari müşterilerine kurumsal bankacılık, dış ticaret finansmanı, leasing, faktoring ve proje finansmanı gibi bankacılık ürünleri ile danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yatırım bankası olduğu için mevduat toplayamıyor. Aktif büyüklüğü 82.6 milyon YTL olan ve 76 çalışanı bulunan Çalıkbank, Arnavutluk'un ikinci büyük bankası BKT'yı satın almıştı.
İkincil halka arz stratejisi daha net değil
* İLK satış yapılırken de blok satış seçeneği gündeme gelmiş ancak o dönemde sivil toplum kuruluşlarının da baskısı ile blok satıştan vazgeçilmişti. Bugünlerde şayet konjonktür izin verirse Halkbank'ta ikinci kez satış yapılacak. Bu kez satışın ikincil halka arz mı, yoksa blok satış mı olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, ikincil halka arzı düşündüklerini açıkladı ancak hemen ardından ÖİB'den "Yanlış anlama olmasın, henüz yöntem netlik kazanmadı" açıklaması yapıldı.
1933 yılında küçük esnafı desteklemek amacıyla 2284 sayılı kanunla kurulan Halkbank, 375 milyon dolarlık tarihinin en büyük kredisini tek kalemde Çalık Grubu'na gözünü kırpmadan vererek Başbakan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın CEO olduğu bu gruba, Türkiye'nin ikinci büyük medya kuruluşunun sahibi olma imkanını da adeta bahşetti.
Özkaynaklarının 1.1 milyar dolarlık bu alımın bırakın yarısını, çeyreğini bile finanse etmeye yetmediği, bu alım için hazırlanan finansman modeli ile net olarak ortaya çıkan Çalık Grubu'nun kredi kullandığı Halkbank'ın sahibi olma arzusu ise işin sürpriz kısmını oluşturuyor.
Çalık Grubu'nun Halkbank ile ilgili olduğu söylemi, bu tip satışlar öncesi piyasada sıkça dolaşan dedikodulardan da değil üstelik.
Serdar Sümer'in sözleri...
Çalıkbank'ın Halkbank'a olan ilgisini bizzat Çalıkbank'ın tepe yöneticisi söylüyor.
Nerede söylüyor?
Profesyonel finansçıların, banka müdürlerinin, şirket avcılarının en çok rağbet ettiği mergermarket.com'da söylüyor.
Ne zaman söylüyor?
Çalık Grubu, tam da Sabah-atv finansmanı için fellik fellik para ararken, 28 Mart 2008'de söylüyor.
Burası öyle herhangi bir internet sitesi değil.
mergermarket.com, birleşme ve satın alma haberlerinde referans olarak gösterilen, sadece üyelerinin belli bir ücret ödeyerek edindikleri özel şifre yardımıyla girebildikleri bir site.
Dünyanın 53 farklı noktasında ofisleri var. Uluslararası satınalmalar konusunda bilgi hizmeti veren bir kurum olan mergermarket, dev satın almalar ve hisse devirleri konusunda danışmanlık yapan kuruluşlara anlık bilgi sağlıyor.
İşte böylesine önemli referans bir siteye, 28 Mart 2008'de konuşan Çalıkbank'ın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sümer, "Türkiye'de büyük bir banka satın almak ve finans sektöründe yaygın bir şekilde büyümek istiyoruz" ifadesini kullanıyor.
Vatan'ın haberine göre Sümer, "Ancak Halk Bankası tek başına teklif vermemiz için çok büyük. Yabancı bir banka ile ortak hareket edebiliriz" diye devam ediyor.
Aynı haberde konuyla ilgili yorumlar da yer alıyor. Türkiye'de Yunan Alpha Bank'ın Anadolu Endüstri Holding'e ait Abank'ın alımı konusunda yaşadığı sıkıntılara aleyhte haberlere dikkat çekiliyor ve "Hükümet de bu tip eleştirilerin önüne geçebilmek için kamu bankalarının yerli bir ortağı olan konsorsiyumlara satışına sıcak bakıyor" deniliyor.
Hükümet de sıcak bakacaktır
Yabancıların Türkiye'de satın alma girişiminde yerli ortakla hareket etmesinin sadece finans sektöründe değil, tüm sektörlerde çok sık görülen bir strateji haline geldiğinin de altı çiziliyor ve Migros örneği veriliyor.
Halkbank'a da, içinde yerli bir grubun olduğu konsorsiyumun teklif vermesinin hem muhalefetin eleştirilerini dengeleyeceği hem de açılacak davaların önüne geçebileceği vurgulanıyor.
Çalık Grubu'nun Hükümet'le olan ilişkilerinin çok iyi olduğuna da dikkat çekilerek, bu tip bir oluşuma Hükümet'in sıcak bakacağının altı çiziliyor.
Nasıl, iyi değil mi?
Önce kredi kullan. Ardından kredi kullandığın bankayı satın al. Türkiye bu tip tuhaf satın alma modellerini 2001 bankacılık krizinden önce gördü.
Biz bu işler bitti diye düşünüyorduk ama otorite kurum BDDK'nın gözü önünde pişkinlik seviyesini bile zorlayan işler çevriliyor.
Herhalde Halkbank'ın alımı için de gerekli olan finansmanı, bir başka kamu bankası olan ve Sabah-atv alımına karışmayan Ziraat Bankası'ndan temin etmenin yollarını ararlar. Zira Sabah-atv için para çıkaramayan Çalık Grubu'nun Halkbank için özkaynak yaratması imkansız.
Halkbank'ın değeri 7 milyar dolar
Halkbank'ta 2007 yılı Mayıs ayının sonunda halka arz yapılmış, hisselerin yüzde 24.98'lik bölümü Özelleştirme İdaresi tarafından satılmıştı. Genelkurmay-Hükümet gerginliğinin gölgesinde yapılan satışa, arz edilen hisselerin 8 katı 12.9 milyar dolarlık talep gelmiş, hisse fiyatı belirlenen tavan fiyat olan 8 YTL olmuştu. İlk halka arzda Kuveytliler, Halkbank hisselerinin en iyi müşterisiydi.
Halkbank hisseleri halka arzdan bu yana geçen 1 yılda biraz değer kaybetti ve dün itibarıyla da 7.3 YTL'lik fiyata geriledi. Dünkü kapanışa göre bankanın toplam piyasa değeri 9.1 milyar YTL seviyesinde. Yani yaklaşık 7 milyar dolar. Bankada şayet yüzde 51'lik blok satış yapılırsa Çalık Grubu gibi Halkbank rüyası gören bir potansiyel alıcının en az 3.5 milyar doları cebine koyması gerekecek. 1.1 milyar dolarlık Sabah-atv alımı için 750 milyon dolar kamu bankalarından, 200 milyon dolara yakın da Katar'dan para bulup TMSF'ye ödemeyi ucu ucuna denkleştiren Çalık'ın, eti budu belli olmuşken böyle bir satın almanın hayalini kurabilmesi de oldukça ilgi çekici.
1999'da kurulan Çalıkbank yatırım bankacılığı yapıyor
* ÇalIk Holding'in finans sektöründeki ilk iştiraki olan ve 1999 yılında kurulan Çalıkbank, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Çalıkbank kurumsal ve ticari müşterilerine kurumsal bankacılık, dış ticaret finansmanı, leasing, faktoring ve proje finansmanı gibi bankacılık ürünleri ile danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yatırım bankası olduğu için mevduat toplayamıyor. Aktif büyüklüğü 82.6 milyon YTL olan ve 76 çalışanı bulunan Çalıkbank, Arnavutluk'un ikinci büyük bankası BKT'yı satın almıştı.
İkincil halka arz stratejisi daha net değil
* İLK satış yapılırken de blok satış seçeneği gündeme gelmiş ancak o dönemde sivil toplum kuruluşlarının da baskısı ile blok satıştan vazgeçilmişti. Bugünlerde şayet konjonktür izin verirse Halkbank'ta ikinci kez satış yapılacak. Bu kez satışın ikincil halka arz mı, yoksa blok satış mı olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, ikincil halka arzı düşündüklerini açıkladı ancak hemen ardından ÖİB'den "Yanlış anlama olmasın, henüz yöntem netlik kazanmadı" açıklaması yapıldı.
